- ▪ 银行零售和财富管理业务推动及考核管理
- 5 其他课程
- 6 服务客户
- 7 学员评价
玄一简介
编辑玄一,原名白振希,财私领域专业营销及实战专家,拥有十余年专业财富管理经验(国泰君安FC、贵宾理财、大堂主管、产品经理、总行投顾等),十余年专业投资投研经验(研发PEST市场分析、TPSS公募模型、S&S市场指数等),多年高净值客户营销经验(研发3.0资产配置/检视,44维度KYC,星座/xxx高客标签)
担任职务
编辑建设银行总行高返聘投资顾问团队外聘国内专家(国外麦肯锡),
兴业银行总行指定投顾训练营、私人银行客户经理特训专家,
中信银行总行指定私行客户资产配置、检视、陪访特聘专家,
交行、浦发、邮储、民生分行零售行长财富管理转型专家,
人物经历
编辑玄一老师,拥有13年金融从业时间。历任理财经理、团队负责人、大堂主管、产品经理、分行财富管理岗负责人、总行投资顾问等,全流程负责财富管理业务、零售业务和营销推动、公私联动管理、合规服务检查等工作。其团队资源和同僚均来自于招商银行、中信银行及平安银行等先进同业。从2013年建立股票坐庄操盘模型,2019年建立TPSS基金筛选模型,2020年建立市场S&S市场阴晴指数、长期保持稳健收益。
因此,其对财富管理业务有独到且深刻的见解和处理能力。
2015年4900点至4300“圆弧形”全仓撤退;2018年8月季度动员会“2914-4414大震荡市场向上”迎来最佳定投建仓期;2019年8月喊出的“全力以赴 做大定投”,抢先推动定投5000余户(同时受邮政某分局邀请,截至2021年5月定投近10000户);2020年2月强烈要求“9期基金垄断他行客户”;2020年5月指引的“先头占领龙头基金”;2021年1月“撤离A股准备定投”,加仓美股和新兴市场;2021年1月底提出“赎回基金抓紧买重疾”;2021年4月份认为“纳斯达克指数”和“石英板块”可能迎来新起点;2021年6月份私募证券基金”多因子模型“现场筛选且建仓“合盛硅业”;2021年8月投顾工作坊期间,二次增持天弘越南基金。
强化服务高净值私行客户、真诚面对自己、客观理解世界、深入理解投资,长期爱好且研习道家、佛学、星座、中医养生、书法等方面的知识。
2021年5月份研发的《高净值(中国本土化)客户的拓客》精准指向高净值营销工作,其中中信银行某分行钟总、刑总,兴业银行某分行辅导期间发掘潜在5名私行客户,邮储银行某分行翟总,均由中医、xxx、星座切入并由”资产检视“转化落单2000万家托、1000万全委、240万期缴保险和保险金信托计划。
核心课程
编辑公募基金(含定投)的销售、盘活和私募基金研究销售
《定投销售|1万个定投+10亿基金+25%收益有何奇招》
《基金盘活|公募基金存量客户盘活专属订制课程》
《私募研究|私募(证券)基金纵横解析及营销宝典》
资产配置及高净值(财私)客户营销
《资产配置|私行资产配置建议书制作及沟通技能提高训练营》
《周期配置|经济周期运行视阈下的资产配置模型》
《财私客户|高净值(中国本土化)客户资产配置及营销策略》
银行零售和财富管理业务推动及考核管理
《总行投顾业务推动|投顾制度建设训练营-课程大纲》
《分行财富业务推动|快速提升支行营销管理绩效的思维模式》
《支行零售业务推动|专业化晨会、日中管理与夕会管理》
其他课程
编辑《基金销售|债券基金全景研究-集聚你想要的专业》
《基金销售|基金的管理和TPSS-年化25%的秘密》
《基金诊断|赔钱基金的见诊服务和基金的转化方法》
《基金转化|定投与保险/周销2单重疾居然是基金转化而来的?》
《资产配置|如何稳健战胜通胀?论CPPI资产配置策略》
《资产配置|GDP、投资、货币发行和传递(SLF、MLF、DR):一体化经济图谱》
《资产配置|股票资产如何精准定价(技术、基本、行业、估值和案例)》
《资产配置|债券资产和黄金的研究分析(供求关系与技术分析指南)》
《资产配置|经济周期运行视阈下的资产配置模型迭代》
《银行零售业务推动|本能销售到职业化营销的绩效飞跃》
《银行零售业务推动|专业化晨会、日中管理与夕会管理》
《银行零售业务推动|存量客户深挖之爆发式经营》
《银行零售业务推动|私人银行客户和公私联动经营》
《券商财富业务推动|如何通过股票分析到投顾产品销售》
《券商财富业务推动|如何带领零散团队走上职业化财富管理路径》
《保险银保业务推动|专业保险人必修金融产品课》
《保险银保业务推动|保险人如何撬动银行推动银保发展》
服务客户
编辑中国邮政储蓄银行菏泽分行《从理财小白到定投大咖的4节跨越课》
中国邮政重庆九龙坡分局《重庆邮政存量盘活-管户逻辑》
中国邮政储蓄银行广东分行《基金的管理TPSS年化25%的秘密》《大类资产配置和定价》
中国邮政储蓄银行万州分行《基金营销能力提升和应对话术》
中国邮政储蓄银行青岛分行《金融市场分析及基金营销订制课程》
兴业银行总行-投顾工作坊,辅导东莞分行
兴业银行深圳分行《高净值(中国本土化)客户资产配置及营销策略》
兴业银行东莞分行《金融市场分析框架与基础、公私募基金遴选与评价》
东莞银行总行《百亿基金如何健诊?首席投顾教你基金背后的”手术“》
东莞银行广州分行《1万定投+10亿基金+25%收益有何奇招》
湘财证券股份有限公司总部《基金评价和筛选》《资产配置投研体系搭建&实践》
尚智逢源基金销售公司乌兰察布分公司《资产配置及深挖掘高净值客户技能提升训练班》
中信建投、中泰证券、华泰证券、天风证券联合《基于资产配置的基金落地与理财工具应用》
中国农业银行总行《私募(证券)基金纵横解析及营销宝典》
中国农业银行江苏常州分行《关于基金的投资研究和市场分析能力》
中国农业银行广西分行《公募基金销量快速突破实战技巧》
中信银行总行-精匠计划,辅导北京、上海、武汉、杭州、南京、江苏分行
中信银行杭州分行《高净值(中国本土化)客户资产配置及营销策略》、《资产配置专项培训》
中信银行北京分行《私董会运作流程和公私联动产能提升》
中信银行江苏分行《股权家族信托和高净值客户营销辅导》
中信银行上海分行《高净值客户陪访和资产配置演练辅导》
交通银行洛阳分行《快速提升支行营销管理绩效的思维模式》
中国建设银行总行《投研观点及内容传导-实操》《投研会议设计与召开》《投资研究观摩会》
富滇银行昆明分行《大类资产配置的基础品分析与方法论》
民生银行南京分行《高净值(中国本土化)客户资产配置及营销策略》
浦发银行太原分行《分行财富业务推动|快速提升支行营销管理绩效的思维模式》
中国银行上海分行《PICK ME市场洞察人项目PEST模型解析》
上投摩根基金公司《公募基金存量客户盘活专属订制课程》
学员评价
编辑“区别于别的老师,你是真正的银行人!虽然年轻,但是方式方法更迅捷,逻辑更指向执行结果。特别是你“收到,老师辛苦了,刚刚看完(高净值圈层营销),非常用心,受教了感谢老师带来思想和工作方法上的启发和指导,我们会对照辅导结果,逐一整改,在团队中,尽快形成圈层营销的思维。”
——某股份制银行支行分管林行长
“感谢玄一老师~这两天受益颇丰,星座讲解特别有意思,而且特别实用,希望未来有机会可以继续向您请教~继续学习~努力成长~更好的把握客户”,”有学员在见到客户之前,就通过您的高净值客群标签,系统分析完毕客户,见了客户以后,异议处理就往‘洞’里跑。说再也没有那么害怕‘高净值’客户了。感谢感谢!下次再麻烦您”
——某股份制银行私行培训负责人杨总
“感谢玄一老师~这两天受益颇丰,星座讲解特别有意思,而且特别实用,希望未来有机会可以继续向您请教~继续学习~努力成长~更好的把握客户”,”有学员在见到客户之前,就通过您的高净值客群标签,系统分析完毕客户,见了客户以后,异议处理就往‘洞’里跑。说再也没有那么害怕‘高净值’客户了。感谢感谢!下次再麻烦您”
——某股份制银行私行培训负责人杨总
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