山河智能机械

　　概述

山河智能装备股份有限公司(简称:山河智能)，创立于1999年8月，以中南大学为技术合作单位，是一家产学研相结合的现代化工程机械制造企业。公司总部位于湖南省长沙市xxx经济技术开发区。

　　

公司主要生产桩工机械、工程机械、现代凿岩设备三大门类装备，产品居国内一线品牌，取得数十项国家专利。产品用户遍及全国各地，并批量出口到欧洲、大洋洲、洲、东南亚等近50个国家和地区。

　　

集团已在大型桩工机械、全系列挖掘机、现代凿岩设备、工业车辆、矿业装备、起重机械、面机械、液压元器件、军用工程机械和通用航空设备等十多个领域，成功研发出上百个规格型号，具有自主知识产权和核心竞争力的高品质、高性能工程机械产品。集团立足自主创新，每年研发投入费用达到销售总收入的6%，公司先后获得专利技术200余项，承担xxx项目10余项，其中863高科技计划项目6项;获得国家科技进步二等、国家发明等各种励数十项。山河智能作为国家高新技术企业的优秀代表，获得国家认定企业技术中心、国家博士后科研工作站、国家创新型企业、国际科技合作、国家863产业化、国家工程机械动员中心、中国优秀民营科技企业等称号。

　　山河智能装备集团以做装备制造领域世界价值的创造者为和愿景，自主创新获得国内外领导和专家的高度认可，2009年至2010年，党和国家xxx、、李克强等先后来到山河智能视察，对山河智能自主创新给予了高度评价和肯定。未来的山河智能装备集团，将继续充分发挥自主创新方面的优势，构建高效率、高品质的制造体系，为客户创造价值、为人类提高生活品位，不断推出具有世界影响力的产品，成为世界级制造企业。

　　 股本结构

　　截 止 时 间

　　2010年12月31日

　　2010年07月12日

　　2010年06月30日

　　已发行未上市社会股

　　11805.88

　　10905.88

　　7270.58

　　有限售条件股合计

　　11805.88

　　10905.88

　　7270.58

　　其他内资股(限售)

　　11805.88

　　10905.88

　　7270.58

　　已流通股票

　　30239.12

　　30239.12

　　20159.42

　　

总股本

　　42045.00

　　41145.00

　　27430.00

　　 十大股东

　　股东名称

　　持股数量(股)

　　持股比例(%)

　　操作

　　1.天和时代企业管理有限公司

　　42717294

　　10.16

　　未变

　　2.长沙高新技术创业投资管理有限公司

　　5050749

　　1.20

　　减仓

　　3.中国建设银行-中小企业板交易型式指数基金

　　3888654

　　0.92

　　增仓

　　4.长沙中南科技发展有限公司

　　3448080

　　0.82

　　未变

　　5.深圳市招商局科技投资

　　2625000

　　0.62

　　未变

　　

6.

　　1953146

　　0.46

　　未变

　　7.王家廞

　　1906282

　　0.45

　　减仓

　　8.徐小光

　　1626409

　　0.39

　　未变

　　9.金鹰成份股优选证券投

　　1500000

　　0.36

　　减仓

　　10.赵宏强

　　1290240

　　0.31

　　未变

　　 发展历程

　　1999年7月

　　长沙山河工程机械有限公司成立，注册资金100万;

　　2001年1月

　　湖南山河智能机械股份有限公司改制完成，注册资金2400万;

　　2002年1月28日

　　山河智能产业园奠基;

　　2003年1月18日

　　山河智能产业园首期竣工;

　　2006年12月22日

　　山河智能在深圳成功上市，股票代码:002097;

　　2007,2008年

　　连续入选年度中国上市公司价值百强暨第二届中小板公司五十强，获得中小板十佳管理团队称号;

　　2008年3月

　　近万平米的新研发大楼启用，7月被授予国家博士后科研工作站，同年山河技术中心成xxx企业技术中心;

　　2009年3月

　　公司液压元件制造--无锡河山液压机械制造有限公司新生产正式开工建设。 8月，山河智能建司十周年，11月，公司被批准设立为国家工程机械动员中心;

　　2010年4月

　　安徽山河矿业装备机械股份有限公司一期工程竣工;7月，总规划占地约2670亩的山河工业城项目正式签约;8月，山河智能北方研发制造--天津山河项目胜利奠基;

　　 创始人简介

何何公司创始人、董事长、中南大学教授、博士生导师，是一位集技术专家、企业管理、教学科研、的创业和丰富的人生阅历于一身的企业领军人物，在国内享有很高的声誉。荣获紫荆花杯杰出企业家，光召、全国优秀民营企业家、全国机械工业优秀企业家、湖南省科学技术杰出贡献、湖南省优秀专家等荣誉，享受国务院特殊津贴。

　　现为:

　　·山河智能装备股份有限公司董事长、总经理

　　·中南大学教授

　　·政协十一届全国委员会委员

　　·民盟湖南省委副主委

　　·中国工程机械学会副理事长

　　

·中国工程机械工业协会常务理事

　　 主要荣誉

●国家高新技术企业，

　　● 国家认定企业技术中心

　　● 国家博士后科研工作站

　　

● 中国驰名商标

　　● 国家创新型试点企业

　　● 国际科技合作

　　● 国家863产业化

　　● 国家促进专利技术产业化示范工程企业

　　● 国家工程机械动员中心

　　● 中国优秀民营科技企业

　　● 2007--2009年连续三年被评为中小板上市公司50强

　　 经营范围

　　公司名称

　　山河智能装备股份有限公司

　　英文名称

　　Sunward Intelligent Equipment Co., Ltd.

　　曾用名

　　--

　　A股代码

　　002097

　　A股简称

　　山河智能

　　 发展战略 和愿景

　　公司装备制造领域世界价值的创造者的和愿景，充分发挥自主创新方面的优势，构建高

　　效率和高品质的制造体系，以为客户创造价值，为人类提高生活品味为目的，不断推出具有世界影响力的

　　

产品，跻身世界级先进制造企业行列。预计到十二五末，实现营业收入260~300 亿元，利税过 50 亿

　　元。

　　 核心主业

　　以基础施工装备和小型工程机械为核心主业，积极拓展产品线，全面进军装备制造领域:建设全

　　

球xxx的基础施工装备制造、加快扩充中大型挖掘机和煤机的产能、强化滑移装载机和叉车的市场竞

　　争力、培育面机械和起重机械、提前布局通用航空设备制造。

　　 网络建设

　　立足国内，不断拓展海外业务:持续推进网络建设、品牌建设，提升国际营销水平;在国际新兴市场

　　建立海外工厂，实现当地化制造与服务。

　　 策略和举措

　　公司将根据上述发展的战略，着力推进各项关键策略和举措:围绕产品持续创新，提高质量管理、供应

　　链协同、服务支持等环节的能力建设，提升市场竞争优势;打造高效管理组织团队和优秀的企业文化，加

　　速人才队伍建设;积极利用资本运作，获取竞争能力，推动企业跨越式发展。

　　 核心题材

　　要点一:所属板块 机械行业板块，公募增发板块，预亏预减板块，湖南板块，长株潭板块。

　　

要点二:经营范围 研究、设计、生产、经营建设机械、工程机械、农业机械、林业机械、矿山机械、起重机械、厂内机动车辆和其它高技术机电一体化产品及其与主机配套的动力、液压、电控系统产品和配件;提供机械设备的租赁、售后服务及相关的技术咨询服务;经营商品及技术的进出口业务(国家法律、法规和的除外)。公司是一家产学研相结合的工程机械制造企业，主要生产销售桩工机械、小型工程机械、凿岩机械等三大类具有自主知识产权的工程机械产品，其中液压静力压桩机2004年曾获国家科学技术进步二等、国内同类产品市场占有率40%以上。

　　

要点三:主营机械行业 公司主要生产销售桩工机械，小型工程机械，凿岩机械等三大类具有自主知识产权工程机械产品。其中液压静力压桩机国内同类产品市场占有率40%以上，多功能小型液压挖掘机国内市场占有率及产品出口率在内资生产企业中列第二位，一体化潜孔钻机填补国内空白，替代进口。

　　

要点四:募资项目 以募集资金2.07亿元投资小型工程机械增产5000台重大技改，完成时间调整至2011年2月，达产后年增小挖机4000台，滑移装载机1000台产量，年销售收入123098.29万元，年利润总额8914.86万元，2010年实现效益5320.37万元。

　　

要点五:扩大生产规模 公司以募集资金16000万元投资小型工程机械重大技改，年增1500台多功能小型液压挖掘机和800台套属具销售，预计年利润总额5218.32万元。以7500万元投资露天液压钻孔设备产业化，年增一体化潜孔钻机80台和露天全液压钻机40台，预计年利润总额2497.31万元。2010年实现效益分别为5498.9万元和3010.4万元。

　　

要点六:定向增发-大型桩工机械、中大型挖掘机技术 2011年11月，公司拟以不低于8.34元/股的价格向不超过十名的特定投资者非公开发行12000万股股票，其中本公司控股股东、实际控制人何先生不参与本次非公开发行的认购。本次非公开发行募集资金总额不超过120000.00万元，拟用投资于两大项目，分别为(1)大型桩工机械重大技术项目，投资总额为30626.67万元;(2)中大型挖掘机重大技术项目，投资总额为75652.79万元。剩余约13000.00用于补充公司补充流动资金。

　　

要点七:创新优势 公司开发新技术，改进现有产品，形成快速开发机制，xxx缩短产品设计更新及应用技术升级周期，建立由原始创新，集成创新，创新，持续创新组成创新体系，2010年，公司共投入研发费用1.01亿元，约占销售收入的3.56%，全年共启动各类研发项目140项，比年初计划增加了30%，共申报各类专利67项，已获批授权25项。

　　

要点八:产品结构性能优势 公司主导产品均为国内工程机械急需大力发展领域，开发液压静力压桩机应用8项专利技术，技术水平国际xxx，旋挖钻机产品机电液一体化水平和自动控制水平居国内先进水平，已拥有2项技术专利，2项技术正在申请专利，一体化潜孔钻机填补国内生产空白，技术性能参数与国外产品接近，多功能小型液压挖掘机获国家863计划支持，多项关键技术为国内首次使用。

　　

要点九:煤机产业园 公司煤机产业园安徽山河矿业装备股份有限公司(持股82.06%)，占地1800亩，项目总投资30亿元。公司煤机定位煤炭综采全套设备，截至2010年4月产业园一期工程竣工时，公司已研发和生产了掘进机，采煤机，刮板机，液压支架(三机一架)四大系列的十二种基型产品，其中六种掘进机，三种采煤机的研发已结束，一种刮板机，两种液压支架已进入项目验收阶段，已成功生产首台大型采煤机样机，预计公司2011年望销售3-4套。2010年净利润-1582.46万元。

　　要点十:装备承制单位资格 2010年4月公司收到中国人民xxx总装备部下发的《发布第五批装备承制单位名录》，公司已注册编入《中国人民xxx装备承制单位名录》，具备中国人民xxx装备承制单位资格，资格证书编号10EYSW1338。

　　

要点十一:涉足游艇消费业 2011年4月公司与湖南山河科技股份有限公司，自然人陈纯毅共同出资4，000万元发起设立湖南山河游艇股份有限公司，其中公司拟现金出资1000万元，占山河游艇注册资本的25%(公司属于参股地位)。公司拟投资设立山河游艇，主要是看好未来中国游艇消费市场，预计该项目未来发展前景为公司带来良好的经济效益。

　　

要点十二:股权激励 公司确定2010年12月17日为股权激励计划授予日。2010年11月公司以定向发行新股方式向激励对象授予1000万股(7.1元/股)性股票股权，本计划有效期为5年，其中禁售期2年，解锁期3年。控制人何承诺:自性股票股权授予日起36个月内不转让获授性股票股权。业绩考核条件:性股票股权授予年度前一个会计年度公司净利润值不低于上年同期的130%，且加权平均净资产收益率不低于上年同期的130%。

　　

要点十三:股东回报规划 2012年6月，公司制订未来三年(2012-2014)分红回报规划。未来三年内，公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利, 未来三年公司原则上每年度进行一次现金分红。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

　　

要点十四:追加承诺 2011年12月，公司控股股东何先生本着对公司未来发展的信心，以及对公司其他股东负责的态度追加承诺，将其持有的于2010年12月21日限售到期的公司109,058,760股尚未解除限售的股份在原承诺基础上延期锁定一年，即上述股份延期锁定至2012年12月21日解除限售。

　　要点十五:控股股东追加承诺 2012年12月，公司控股股东何先生追加承诺，将其持有的于2012年12月21日限售到期的公司109,058,760股尚未解除限售的股份在原承诺基础上延期锁定一年，即上述109,058,760股股份锁定至2013年12月21日解除限售。

　　 高管人员

　　姓名

　　职务

　　出生年份

　　性别

　　学历

　　

何

　　总经理，董事长

　　1946

　　男

　　硕士及研究生

　　蒋冀

　　副董事长

　　1961

　　男

　　硕士及研究生

　　

龚进

　　副总经理，董事

　　1963

　　男

　　硕士及研究生

　　唐彪

　　副总经理，董事

　　1962

　　男

　　硕士及研究生

　　

姜策

　　董事

　　1969

　　男

　　硕士及研究生

　　朱祥民

　　董事

　　1962

　　男

　　硕士及研究生

　　

彭剑锋

　　董事

　　1961

　　男

　　硕士及研究生

　　王义高

　　董事

　　1958

　　男

　　硕士及研究生

　　

陶涛

　　董事

　　1973

　　男

　　硕士及研究生

　　唐红

　　董事

　　1965

　　女

　　硕士及研究生

　　邓国旗

　　监事会

　　1957

　　男

　　硕士及研究生

　　

王云高

　　监事

　　1962

　　男

　　本科

　　林宏武

　　职工监事

　　1962

　　男

　　本科

　　龙

　　副总经理

　　1965

　　男

　　博士研究生

　　蔡光云

　　

副总经理，董秘

　　1961

　　男

　　本科

　　冯跃

　　副总经理，财务总监

　　1971

　　男

　　博士研究生

　　 财务指标

　　2011年半年度主要财务数据和指标

　　

1、基本每股收益(元):0.3837 2、加权平均净资产收益率(%):9.92

　　

3、归属于上市公司股东的每股净资产(元):4.07

　　2011年一季度报告主要财务指标

　　

1、每股收益(元) 0.1602 2、每股净资产(元) 3.86 3、净资产收益率(%) 4.27

　　 简介

　　公司的主营产品包括桩工机械、凿岩设备、挖掘机械、小型工程机械、煤矿机械以及面机械等。

　　 桩工机械及凿岩设备

破碎锤公司桩工机械及凿岩设备具有品种齐全、技术先进的特点，目前处于该细分市场前列，国内市场主要竞争对手包括三一重工、中联重科、徐工科技，但随着近几年国内桩工机械市场的发展，中国南车、宇通重工、上海金泰、厦工、龙工、山推、鼎盛天工等企业纷纷开始涉足桩工机械，预计将加剧桩工机械市场的竞争程度。

　　 挖掘机械

公司挖掘机械型谱齐全，在小型挖掘机械市场优势明显，主要竞争对手包括斗山、现代、久保田、玉柴，此外三一重工的小型挖掘机械上量迅速，是另一个强劲的竞争对手。目前，除传统的外资品牌以外，几乎国内所有知名工程机械制造企业都涉足中大挖掘机械的制造，还包括中国重汽、吉利、熔盛重工、五粮液行业外企业也纷纷进入，国内中大挖机的竞争态势不明，公司中大挖机产能有限，采取差异化28竞争，预计能够继续保持稳定市场份额。

　　 煤矿机械和面机械

叉车油缸煤矿机械和面机械都是公司新进入的领域，市场相对成熟，但行业集中度不高，预计竞争强度不高。公司的叉车业务仍然处于培育阶段，以安徽合力、杭州叉车、林德等企业为追赶标杆。