国泰君安

　　公司介绍

　　国泰君安证券股份有限公司是国内xxx综合类证券公司之一，由国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司于1999年合并新设，现注册资本61亿元，经营业绩稳居业内前三，经营管理、风险控制、合规体系、信息技术等水平xxx。

自成立之日起，国泰君安以客户为中心的服务，扎根于国内资本市场，是国内规模xxx、经营范围最广、机构分布最广、服务客户最多的证券公司之一，旗下设国泰君安金融控股有限公司(注册地)、国泰君安期货有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、国泰君安创新投资有限公司、国联安基金管理有限公司5家子公司，在全国28个省、市、自治区设有30家分公司、193个证券营业部。

国泰君安是国内最早开展各类创新业务的券商之一。1993年首开资产管理业务，1995年最早在开办业务，1996年在券商中首设研究所，2001年获得首批代办股份转让主办报价券商资格，2003年获准首批开展QFII业务，2004年成为央行公开市场一级交易商、银行间债市做市商，2007年首批获得QDII资格和金融期货业务资格，2008年率先获得直投资格与期货IB业务资格，2010年获融资融券业务资格。2010年，国泰君安金融控股有限公司旗下的国泰君安国际控股有限公司(HK.1788)在联交所上市，实现了xxx券商旗下公司在港IPO零的突破，2011年3月国泰君安国际控股入选恒生综合指数金融成分股，成为xxx一支中资券商成分股。

　　凭借全方位的业务创新、服务创新和管理创新, 国泰君安证券成就了一系列市场xxx。xxx大A套小A模式完成近年国内xxx并购案--上汽集团整体上市;主承销xxxA+H同步发行项目;xxx保底浮动债券品种，设计发行xxx资产证券化项目、首支无地方企券等;首倡量化投资和交易策略，推出国内xxx对冲型集合理财产品，积累出衍生产品研究开发的明显xxx优势;率先开展跨境业务，xxx获批RQFII产品;xxx行业财富管理xxx品牌--君弘俱乐部，深度融合IT优势、研究资源、专业团队、丰富产品等综合金融服务资源。

　　2004-2011年，国泰君安在《世界品牌实验室》中国500xxx价值品牌评比中连年位居中国券商品牌价值榜首。2008-2012年，连续五年获得中国证监会券商分类A类A评价。

　　 组织结构

国泰君安公司自成立以来，即根据《公司法》、《证券法》、《证券公司管理办法》等有关法规，按照股东利益最大化和投资者利益的原则，建立并逐步完善了以《公司章程》为核心的规章制度体系，包括三会议事规则、下属各专门委员会的议事规则等，逐级健全了股东大会、董事会、监事会和经营班子及专业委员会构成的规范化的议事决策结构。同时，公司还建立了机构、决策机构、监督机构和经营管理者之间的制衡机制，形成了完善的议事、决策、授权、执行的结构体系。

董事会下设有战略决策委员会、薪酬与考核委员会，公司还成立了风险控制委员会和资产负债管理委员会。公司总部设有固定收益证券总部、证券投资总部、资产委托管理总部、企业融资总部、零售客户总部、销售交易总部、衍生产品部、研究所、营运中心、机构客户服务总部、风险监管总部、法律及合规部、稽核审计总部、信息技术总部、计划财务总部、人力资源总部、总裁办公室等业务及管理部门。公司共有两家控股子公司，设有5家分公司，各地区营业部113家，证券服务部59家。

　　 经营范围

　　证券的代理买卖;

　　证券的承销和上市推荐;

　　代理证券的还本付息和分红派息;

证券投资咨询;

　　证券的代保管、鉴证;

　　资产管理;

代理证券登记开户;

发起设立证券投资基金和基金管理公司;

　　证券的自营买卖;

　　 历史沿革

国泰君安

　　2001年度被权威评为国内xxx综合竞争力的证券公司。

2004年在《世界品牌实验室》和《世界经济论坛》联合发布的《中国500xxx价值品牌》

　　中，以49亿元的品牌价值位居券商首位。

　　2005年初在国内大型券商中率先获中国证监会批准取得创新试点资格。

　　2006年荣获21世纪券商综合实力大。

　　2007年再获21世纪券商综合实力大、最佳经纪、最佳自营、最佳创新、

　　最佳债券发行、最佳衍生品套利，并获xxx财经金融品牌价值榜最佳证券公司。

　　2008年，年度最佳证券公司( 评选机构:中国社科院和《金融时报》);中国金融企业慈善榜--证

　　券业·突出贡献;。最佳证券经纪商( 评选机构:《上海证券报》)。

　　2009年，中国区xxx影响力投行( 评选机构:《证券时报》)中国信息化建设优秀企业( 评选

　　机构:信息产业部);全国文明建设工作先进单位。

　　2010年，卓越综合实力证券公司( 评选机构:搜狐网、和讯网、金融界网);最佳经济预言

　　和最受信赖证券公司( 评选机构:15万网友、50位经济学家、20位业内专家、30位财经主编、

　　30位财经记者通过搜狐网投票评选)。

　　中国500xxx价值品牌·中国券商品牌价值xxx( 评选机构:《世界品牌实验室》2004-2010连获)。

　　券商分类评价A类A( 评选机构:中国证监会，2008-2010年连获)。

　　中国xxx创新能力投行( 评选机构:《新财富》)。

　　2010年度上海金融创新一等。

　　上海市企业文化建设示范称号。

　　 高管介绍

　　董事长 党委:万建华 万建华先生，1956年1月出生，工商管理博士，高级经济师。万建华先生曾任职于中国人民银行总行。1993年加入招商银行，先后担任总行副行长、常务副行长，在招商银行期间兼任招商证券董事长、长城证券公司董事长、江南财务公司总经理等职。2001年主持筹建中国银联，2002年3月起担任中国银联党委、总裁。2007年8月起担任上海国际集团总裁、副董事长。2010年9月起任公司党委，2010年12月起任公司董事长。

　　副总裁 党委委员:庹启斌 男，1965年3月出生，中员，博士。曾任君安证券有限责任公司万航渡营业部总经理，君安证券有限责任公司资产管理公司研究部经理，君安证券有限责任公司研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券部总经理、董事兼副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁兼资产委托管理总部总监。现任公司副总裁、党委委员。

　　监事会:郑会荣 男，汉族，广东汕头人，1954年12月出生，1974年12月参加工作，中员，经济师，研究生学历，美国亚利桑那州立大学EMBA。1974年起，历任上海市财政局第四专管员、二所副所长，上海市财政局中企处干部、副处长;1995 年起，先后任财政部驻上海市财政监察专员办事处专员助理，副监察专员、党组。2006年7月起，任公司监事会。

　　董事会秘书:喻健 男，1964年4月出生，上海人，系统工程及管理学学士学位。1986年至1993年，于航空航天部第六一五研究所工作，1993年至2009年，先后担任国泰证券公司证券发行部副经理、经理、发行一部副总经理，企业融资总部副总监、总监，公司上市办公室主任。现任国泰君安证券股份有限公司董事会秘书。

　　 股东名单

　　股东

　　持股数量(股)

　　持股比例(%)

　　上海国有资产经营有限公司

　　2,012,346,441

　　32.99

　　上海国际集团有限公司

　　721,142,444

　　11.82

　　深圳市投资控股有限公司

　　644,201,819

　　10.56

　　上海市城市建设投资开发总公司

　　260,635,387

　　4.27

　　深圳能源集团股份有限公司

　　154,455,909

　　2.53

　　大众交通(集团)股份有限公司

　　154,455,909

　　2.53

　　上海金融发展投资基金(有限合伙)

　　150,000,000

　　2.46

　　中国xxx汽车集团公司

　　119,124,915

　　1.95

　　杭州市金融投资集团有限公司

　　95,300,608

　　1.56

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　95,299,933

　　1.56

　　 部门介绍 投资银行

　　中国本土最悠久的投行部门，起步于1990年代初。横跨xxx及两个市场，涵盖多种业务类别，致力于为客户提供多层次、全方位的资本金融服务，包括股权融资、债券融资、购并重组、资产证券化、战略投资、衍生产品设计发行、私募服务、PE投资财务顾问服务等，满足企业各发展阶段的不同资本市场需求，为企业实现战略远景提供一站式的资本运作服务。

　　 零售业务

　　创设了中国证券行业xxx专注于中高端投资者的君弘财富俱乐部，提供行+、优+ 、惠+三大尊荣服务套餐，是会员优越的社交互动平台。会员尊享高速交易跑道、贵宾通道、一对一服务、百种礼品积分回馈和丰富高雅的主题活动。《君弘财富》定期发布君弘指数和高端研究，为会员发掘多视野的投资机遇。

　　 销售交易业务

　　为高端客户提供量身定制的专业研究支持、投资咨询服务、产品渠道支持和代理交易服务，是您最贴心的专业帮手。提供及时的可靠信息，最优化的投资决策，最优质的研究产品，满足客户对权证、ETF、可转债、基金和指数期货、融资融券等创新业务的需求。提供布局全面、稳定畅通、专管账户、准确安全等的交易服务。

　　 融资融券业务

　　中国证券业协会融资融券专业评价xxx名，首批获得融资融券业务资格，成功开通国内首单融资融券交易。试点以来，秉承诚信、亲和、专业、创新的竭诚为客户提供优质、专业的融资融券服务。业务发展势头良好，截至2010年底，融资融券交易量在券商中排名第二，融资融券业务规模在券商中排名第三，行业地位xxx。

　　 资产管理业务

　　国泰君安证券1993年起即开展资产管理业务，为国内xxx家，截至目前已有十八年的历史。国泰君安证券资产管理有限公司成立于2010年10月，注册资本8亿元，是业内首批和xxx的券商系资产管理公司。诚信、专业、勤勉、创新的，力争为客户实现资产xxx收益，复利增长。

　　 证券投资业务

　　管理和运作公司自有资金，追求有保障xxx收益的投资，注重把握具备优良风险收益特征的投资机会。灵活运用多种金融工具，依托严谨完善的决策体系和科学高效的管理体制，在市场多变的下，持续保持正收益。投资收益率位列市场前茅，在业内享有卓著声誉。

　　 境外业务

　　注册于的国泰君安金融控股有限公司，设于1995年，具有丰富的国际市场运作经验，业务涵盖证券及期货经纪、企业融资、资产及基金管理、融资融券、证券投资顾问和外汇业务，处于中资券商前列。旗下国泰君安国际控股有限公司2010年7月8日在联交所上市(代码:1788)，实现了xxx券商旗下公司在港IPO零的突破。

　　 期货业务

　　国泰君安期货有限公司，注册资本5亿元，具有商品期货经纪业务和金融期货经纪业务资格。国内首批获得金融期货全面结算业务资格，是中国金融期货交易所一号会员，同时也拥有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所会员资格。在期货行业处于xxx地位，股指期货市场份额和客户赢利水平雄踞市场xxx。总部位于上海，在上海、、杭州、天津、宁波、深圳、、四平等城市设有营业部。

　　 直接投资业务

　　国泰君安创新投资有限公司成立于2009年5月，注册资本10亿元，是首批券商直接投资公司之一。主要业务为对优质企业进行股权投资，重点投资于国家战略性新兴产业和确定性较强的大众消费和服务领域;进行战略性投资和收购;设立并管理包括产业基金和并购基金在内的各类股权投资基金，通过xxx投资介入实体产业的资本运作;对具有爆发式成长潜力的中小企业进行风险投资，审慎开展另类投资业务;开展投资管理咨询及财务顾问等业务。

　　 研究开发

　　在券商中最早设立研究机构,为高端机构客户、零售VIP客户、重要客户及一般客户等提供量身定制的、高质量的研究分析、投资咨询服务以及投资品种推荐。研究分析覆盖行业公司、策略、宏观、债券、衍生品和金融工程等领域，涉及从国际到国内、从宏观到微观、从货币市场到资本市场、从上市公司到非上市公司、从行业到个股等的广阔范围。价值投资，贴近市场、贴近客户。是券商中规模xxx、实力xxx、xxx影响力的研究机构之一。

　　 营运中心

　　提供优质高效、安全稳定的营运支持和服务，是公司健全内部控制机制和完善内部控制制度的重要核心，是公司实施业务和服务创新的重要支持和保障，是保障客户交易顺畅及资产安全、公司各项业务安全稳定运行的强大平台，是公司经纪业务托管、清算、核算、第三方存管业务、客户交易结算资金、账户、营运业务的集中管理平台。

　　 信息技术

　　始终致力于利用先进的信息技术来提升企业核心竞争力。在IT战略和整体发展规划的指导下，建设了网络、交易、营销、风险、管理和运行六大技术平台，构筑了完善的技术架构，为客户提供了安全可靠和快速便捷的全产品、多通道投资手段，全面支持了以客户为中心的网络精准营销和分类分级服务。

　　 风险监管

　　主动合规、主动风控的经营原则，规范运作、防范化解的风险管理，监督与服务并重的现代企业审计。满足业务转型等变化和需求，紧密结合监管导向，以全方位、全过程、动态化、矩阵式的和管理，公司的合规安全经营和持续健康发展。

　　 场外市场部

　　国泰君安场外市场部致力于为中小企业服务，与客户共成长。部门业务范围为:为非上市股份公司提供推荐挂牌、登记托管、做市交易、委托报价转让、信息披露、市场等服务;为非上市股份公司提供定向增资、转板、并购重组、财务顾问业务等服务;以自有资金和股份为推荐挂牌公司做市，维持做市股份的流动性和稳定性。场外市场部在代办股份转让及代办股份报价转让业务上做出了突出业绩，创造了中国证券市场一系列xxx:

　　 下属公司 期货公司

国泰君安期货公司是由国泰君安证券股份有限公司在全资收购浦发期货经纪有限公司的基础上设立而成。公司注册资本1.6亿元，净资本已达1.5亿元，比中金所全面结算会员最低净资本9000万元的标准高出6000万元，具有商品期货经纪业务和金融期货经纪业务资格，是国内首批获得金融期货全面结算业务资格的期货公司，同时也是中国金融期货交易所的一号会员。公司总部位于上海，在上海、、杭州、天津、深圳、宁波等中心城市设有营业网点或业务代表。自开业以来，公司先后被《证券时报》、《华夏时报》评选为xxx成长性的期货公司、最佳财经网站，被百度财经评选为2008年亿万网目中十大xxx影响力的期货公司，被上海、大连、郑州交易所评选为 xxx成长性会员、最快进步xxx名，被金融界、中国证券报、上海证券报、证券之星、CCTV证券资讯等评为 中国十大卓越期货公司之一，2009年被上海证券报评选为期货公司品牌十强。

国泰君安期货公司具有规范而稳健的管理体系。公司依靠强大的股东背景优势，秉承诚信、亲和、专业、创新的经营，高度重视对内部管理体制和风险防范机制的健全和完善，形成了一套稳健、规范的制管理体系。公司以风险控制为前提、以市场为导向、以客户为中心、以效益为目标，追求可持续发展，力争发展成为资本充足、运作安全、内控严密、服务优质、效益良好、有核心竞争力的现代金融服务企业。

　　国泰君安期货公司具备一流的精英型人才队伍，聚集了一批长期从事期货、证券工作，熟悉政策、精通业务的专业人才。公司高管和业务中，具有本科学历以上的人员超过95%，具有硕士以上学历的人员超过50%。

　　国泰君安期货公司具有强大的研发能力，市场研发力量雄厚。国泰君安期货研究所是国内券商系期货公司最早开设的研究所之一，拥有一支精英型的研究人才队伍，具有硕士以上学历的人员占xxx，具有博士学历的占30%，大部分研究人员具有海外留学经历或国内外衍生品交易经历，平均具有5年从业经历，团队高度融合与稳定，在国内有色、农产品、能源化工以及股指期货等金融衍生品方面具有很强的研发实力。

　　国泰君安期货公司具有快捷安全的交易和通讯系统。公司拥有业内规模xxx的技术团队。公司投资数千万元新建了高规格的计算机房、构建了快捷的计算机网络、购置了高性能的交易服务器，为客户提供先进、安全、快捷的交易平台。公司通过公开招标选型后确定的符合期货客户交易风格的恒生交易结算系统，是业内投入资金最多，开发最早且最完备的信息技术通讯系统。

2008年12月30日，世界权威的品牌价值研究机构--世界品牌价值实验室举办的2008世界品牌价值实验室年度大评选活动中，国泰君安凭借良好的品牌印象和品牌活力(良好的品牌行业xxx性和品牌认知度)，荣登中国最佳信誉品牌大。

　　 金融控股

为本公司的全资子公司，注册地址为西萨摩亚国，实收资本410万美元，经营范围主要包括:证券经纪、证券承销、资产管理、期货买卖和证券投资顾问等。

　　 国联安基金

　　根据2000年8月公司董事会决议，经中国证监会批准(证监基金字[2002]73号)。截至目前，拥有13只式基金，涵盖了股票型基金、指数型基金、混合型基金、债券型基金、ETF基金以及货币市场基金。

　　国联安基金稳健、专业、卓越、信赖的经营，形成了专业规范的投资决策流程和严格细致的风险管理体系，并先后荣获xxx潜力基金公司、最佳固定收益基金公司等荣誉项。

　　 相关事件

国泰君安 证券在2008年资本市场低迷，各大券商纷纷降薪、裁员的背景下，国泰君安这份天价薪酬及福利费用确实让人感到瞠目结舌。2008年以来，由于A股巨幅下挫、交易量急剧下滑，靠天吃饭的国内各大券商纷纷采取降薪、裁员方式来应对此轮熊市。然而就在这样的背景下，国内首屈一指的大券商--国泰君安证券却大幅提高薪酬及福利费用至32亿元，较年初预算数增长57%，按照国泰君安3000多人的员工计算，平均每个人的收入达到了让同行瞠目结舌的100万元。

　　 IPO上市

　　国泰君安冲刺IPO:11月底锁定股权材料

　　漫漫十年，国泰君安IPO程序终于将正式启动。

　　理财周报记者获悉，国泰君安股权结构将在11月底锁定，并开始材料，进入实质性运作阶段。

　　令人感到意外的是，就在其上市前夕，国泰君安原第九大股东杭州财开投资集团公司开始公开拍泰君安部分股权。从10.6元/股到9.6元/股，杭州财开突击进行股权转让，在流拍后再次降价出售，意欲何为?

　　一切都和国泰君安IPO进程有关。这场波澜却是由一个毫不相干的人所引起的。

　　财开突击转让股权，降价

　　一场突击的股权转让，背后关联着的却是财开投资的利益。

　　2012年8月15日，国泰君安0.06%和0.07%股权在上海联合产权交易所挂牌，转让方均为杭州财开投资集团有限公司，挂牌价格为10.6元/股。

　　大约40天后，上述股权转让重新在上海联交所挂牌，这次价格已下降为9.6元/股。

　　在一位业内人士看来，国泰君安的股权比较优质，许多股东是资本市场知名角色。让人不解的是，杭州财开为何在国君上市紧要关头进行股权转让?首次转让流拍后，财开为何宁愿降价都要再次出售国君股权?

　　2012年12月正式发布上市公告后，国泰君安即将迈开上市的实质性步伐。国泰君安预计于2013年5月份启动A股申报程序，也开始布局申报A股IPO，上市进入最后冲刺。