长城证券

　　公司概况

长城证券股份有限公司(以下简称长城证券)是1995年11月经中国人民银行总行批准、在原深圳长城证券部和海南汇通国际信托投资公司所属证券机构合并基础上，设立的一家专业证券公司，是我国最早成立的证券公司之一。

组织架构长城证券凭借规范稳健的经营作风和专业特色品牌，经过十多年努力，成长为一家资质齐全、业务覆盖全中国的综合类证券公司。2005年，长城证券实现利润3752万元，在48家银行间市场公布年报的券商中，净利润排第8位;2006年实现利润2.92亿元，在48家银行间市场公布年报的券商中，净利润排第20位，净资产收益率排名第2位;2007年截至到10月底，实现利润总额17.1亿元，总资产114.52亿元，净资产26.72亿元，净资本23.06亿元。长城基金管理规模753.58亿元，景顺长理规模1188.97亿元。

　　长城证券股份有限公司凭借先进的互联网证券体系及基于互联网的理财产品体系和平台，在《证券时报》主办的2015互联网金融创新评选中荣获“2015中国最佳互联网证券公司”大。

　　 发展历程

长城证券2007年12月31日长城证券研究所被评为中国荐股成功率xxx名证券研究机构。

　　2007年12月26日经中国证监会批准，注册资本由15.67亿元增至20.67亿元。2007年4月17日经中国证监会批准，注册资本由9.25亿元增至15.67亿元。

　　2007年1月xxx届长城论坛在海南成功举办。

　　2006年7月29日长城证券获批规范发展类证券公司。

　　2005年11月公司通过深圳证监局组织的以五项内控为核心的专家小组评审

　　2004年4月长城证券率先完成2.3亿公司债发债工作

　　2004年2月长城证券获准设立博士后工作站

　　2003年12月公司郑州营业部开业。

　　2003年12月由公司主承销的中国华能集团公司40亿元企券成功发行。

　　2003年11月第二届长城财富论坛在深圳市召开。

2003年6月由公司和美国景顺集团共同发起设立的景顺长城基金管理有限公司正式开业。

　　2003年5月公司在中国华能集团公司涉及金额5.5亿元的收购活动中，与美林证券一起担任卖方财务顾问。

　　2003年2月公司取得证券交易所市场2003年国债承销团甲类资格。

　　2003年1月公司总部完成全员竞争上岗工作。

　　截至2003年3月底公司在全中国主要大中城市设有24家证券营业部

2003年6月经中国证监会批准，由长城证券有限责任公司、美国景顺集团的全资子公司-景顺资产管理公司、开滦(集团)有限责任公司和大连实德集团有限公司等4家公司共同发起设立的景顺长城基金管理公司正式成立

　　2001年12经中国证监会批准，公司发起设立了长城基金管理公司

　　2000年3月中国证监会批准长城证券为综合类证券公司

　　2000年1月进入全中国银行同业拆借市场

1999年12月担任国内首批国有股配售主承销商(黔轮胎)

　　1999年7月-10月完成增资扩股工作，资本金增至8.25亿元人民币

　　1999年9月参与财政部99年记帐式(五期)、(八期)国债发行工作，认购比例超过1%

　　1999年10月担任ST湘中意资产置业财务顾问，被中国证监会认定为十大资产置换运作典范

1997年6月国家外汇管理局批准长城证券经营外汇业务。中国人民银行评长城证券为内部风险控制先进单位。

1997年4月合并后担任xxx家新股发行主承销商(纸业)

　　1996年11月合并后担任xxx家上市推荐人(山东黑豹)

　　1996年4月合并后担任xxx家配股主承销商(琼南洋)

　　1995年月11日深圳长城证券部与汇通证券合并，成立长城证券有限责任公司

　　1990年-1992年海南汇通证券和深圳长城证券部分别成立

　　 股东背景

长城证券的发展离不开股东的大力支持。随着公司发展壮大，以及数度增资扩股，公司股权结构逐步优化。目前，公司主要股东有中国华能集团公司、深圳新江南投资有限公司、中国核工业集团公司等。

　　华能集团是一个以电力产业为主其他产业协调发展总资产1500亿元的xxx特大型企业集团。在华能集团的发展规划中，一个重要举措就是实施金融控股战略。华能集团的金融控股战略，以及新江南投资和核工业集团等股东良好的行业背景和产业优势，将为长城证券的发展提供更加有力的支持。

　　 参股公司

　　长城基金

　　长城基金管理有限公司成立于2001年12月27日，是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，长城证券持股比例47.059%，是长城基金xxx大股东。

目前，长城基金管理有限公司管理着长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、久嘉证券投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城回报混合型证券投资基金、长城品牌优选证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金共九只基金。截至2008年12月31日，长城基金管理资产290亿元。

　　景顺长城基金

　　景顺长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的国内xxx中美合资

长城证券的基金管理公司，由全球五大资产管理公司之一的美国景顺集团与长城证券有限责任公司联合开滦(集团)有限责任公司和大连实德集团有限公司共同发起设立，其中长城证券和美国景顺集团各持有49%的公司股份。公司注册资本元人民币。

　　目前，景顺长城旗下已管理了10只式基金，建立了覆盖高中低风险等级的较为完善的产品线，截至2007年12月31日，管理资产规模419亿元。

　　宝城期货

2007年11月，长城证券有限责任公司联合华能资本服务有限公司完成了对宝城期货有限责任公司(原浙江金达期货经纪有限公司)的收购和增资，目前宝城期货注册资本为1.2亿人民币，并已取得中国金融交易所结算会员资格。

　　宝城期货积极探索股指期货业务，目前正在全力推进期货营业网点的建设，未来两到三年将在全国建设不少于60个的期货营业部，形成辐射全国的证券、商品期货营销网络。

　　 目标

　　长城证券的战略发展目标:用3-5年时间，把长城证券打造成专长于以资源为核心的基础产业领域的国内一流证券公司。

　　长城证券的经营:资源整合，团队作战，为客户提供增值服务。

　　 公司主要业务 资产管理

长城证券资产管理业务充分发挥长城证券在公司研究和证券投资方面的人才优势，根据客户对风险和收益的偏好，为客户量身定制资产管理计划。

在符合相关法律法规及监管部门的要求下，长城证券资产管理部正在积极发展的服务产品有:

　　 投资银行

　　核心优势

· 长城投行长期立足于基础产业，专长于以资源为核心的基础产业领域的价值再发现，在电力、煤炭、金融、房地产、军工、金属等基础行业具备丰富的资本运作经验。

· 管理模式及风险控制机制与国际接轨，项目成功率远高于同行业长城证券培训课堂平均水平。

　　· 强调项目全过程质量控制和风险管理，积极推动金融创新，与客户长期共同发展。

　　· 良好的沟通关系，与国家各大部委、行业协会有密切合作背景。

　　· 掌握富有市场经验的估值方法与技术，得到市场的高度认同，可为大型企业集团收购兼并、股票发行等资本运作提供一流的估值服务。

　　核心服务

· 证券发行上市保荐及相关的承销业务:企业IPO的上市保荐与证券承销，上市公司再融资的上市保荐和承销，以及以上市为目的的企业重组改制财务顾问与上市前。

　　· 企业兼并收购与资产重组财务顾问业务:上市公司兼并收购、资产重组，非上市公司兼并收购、非改制类重大资产重组以及企业估值等业务。

· 管理咨询与投资顾问业务:公司治理顾问，上市公司信息披露及投资者关系，及其下属重点企业的财务顾问，管理层持股、股权激励方案设计与咨询，企业战略规划、区域产业整合及行业规划与重组顾问。

　　· 投资银行创新业务:资产证券化设计与发行，风险投资以及企业海外上市相关顾问业务。

　　· 引入战略投资者 介绍企业与国际风险投资或国内私募投资者对接。

　　 股东介绍

　　华能资本服务公司

　　华能资本服务有限公司是由中国华能集团公司出资设立的全资子公司，华能集团是以电力产业为主的xxx特大型企业集团，实力雄厚，管理一流。截至2007年12月31日，华能集团总资产达3760亿元，位居中国5大发电集团之首。

　　深圳能源集团股份有限公司

深圳能源集团股份有限公司是由深圳市国资委和华能国际电力股份有限公司共同出资设立的有限责任公司，集团控股的电厂主要分布在深圳及深圳周边地区，在深圳市国有企业中综合实力排名中位居xxx。

　　深圳新江南投资有限公司

　　深圳新江南投资有限公司是招商局金融集团的全资子公司，是一家以投资金融、高科技产业为主的投资公司。

　　中核财务有限责任公司

　　中核财务有限责任公司是中国核工业集团公司的控股公司。中国核工业集团公司是经国务院批准由中央管理的国有重要企业之一，是经国务院批准的国家授权投资机构和资产经营主体，国防科技工业十大军工集团公司之一。

　　四川长虹电器股份有限公司

四川长虹电器股份有限公司是集数字电视、空调、冰箱、IT、通讯、小家电等产业研发、生产、销售为一体的多元化、综合型跨国上市企业，已成为全球xxx竞争能力的消费电子系统供应商和内容服务提供商。2007年，长虹品牌价值达到583.25亿元。

　　 业务部门

　　营销管理总部

　　营销管理总部及分布在全中国各地的二十多家证券营业部主要为机构投资者和众多中小投资者提供代理买卖证券及证券投资咨询服务。

　　投资银行事业部

长城证券投资银行事业部主要为企业提供证券融资和财务顾问服务，包括:企业重组改制、上市、股票和债券承销、上市推荐、兼并收购、融资咨询和财务顾问等。

　　长城证券培训课堂

　　资产管理部

　　资产管理部是长城证券公司接受客户委托从事客户资产管理业务的专业职能部门。资产管理部内设市场开发部、投资管理部、集中交易室和综合管理部。主要业务有集合资产管理业务,定向资产管理业务,专项资产管理业务。

　　固定收益部

　　固定收益部是长城证券从事债券业务的专业化部门，在债券承销方面，截止到2005年3月止，共计承销国债超过102亿元，累计实现国债发行手续费收入超过1400万元;累计承销企券30亿元，实现企券发行手续费收入超过1000万元。

　　金融研究所

金融研究所在行业与上市公司研究方面实力雄厚，特别是在以能源为核心的基础产业领域，即在电力、煤炭、金融、房地产(包括商业地产)、军工、有色金属等基础行业的研究上优势明显。建立了财务数据库、行业成份股指数、估值体系与金融工程等核心研究平台以及不同阶段重点的股票池，能够把握产业变动的内在规律，为投资者寻找阶段性、中长期的行业板块热点和投资机会。对于客户的行业投资策略具有重要的参考作用，同时也能够让其全面了解行业最新情况。

　　私募股权管理部

　　长城证券有限责任公司私募股权管理部从事与私募股权相关的财务顾问业务。业务范围包括投资财务顾问业务，即公司接受投资方委托提供投资过程中的财务顾问服务;以及融资财务顾问业务，即公司接受融资方委托，并在融资过程中提供财务顾问服务。

　　创新产品开发部

　　长城证券

长城证券创新产品开发部成立于2007年，主要从事包括权证、可转债等金融衍生工具以及即将推出的股指期货、结构化产品等的投资、研究工作。

　　国际业务部

　　国际业务部主要职责为:负责境外金融机构动态;负责研究监管部门对证券公司开展海外业务的相关政策法规，筹备、设立和管理海外分支机构;负责拓展境外客户并进行客户关系管理;负责为境外客户提供政策法规、宏观经济、行业公司和市场方面的研究资讯;参与组织公司和部门外事活动和对外合作谈判等事宜。

　　机构客户部

　　机构客户部致力于与客户长期共同发展，为大型机构提供涵盖范围宽泛、及时畅通的证券买卖交易代理和投资顾问服务，同时整合公司资源，为大型机构提供投资银行、专业研究咨询、企业资产管理、承销产品、代销产品的批发性销售等综合性、个性化的一站式专业服务。