中信建投

中信建投证券有限责任公司成立于2005年11月2日，是中国证监会批准设立的大型综合证券公司。

中信建投证券总部设在北京，目前在全国设有120家营业部，分布在北京、上海、天津、重庆等直辖市，以及华北、东北、华东、中南、西南、西北等地区近20个省份80多个大中城市，拥有中信建投期货经纪有限公司与中信建投资本管理有限公司2家全资子公司。

公司经营范围主要包括证券经纪、证券承销与保荐、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务以及中国证监会批准的其它业务，还通过设立全资子公司，开展期货业务与直接投资业务。

根据中国证券业协会统计，中信建投证券自成立以来，各项主要业务排名持续位居同业前列。尤其是2009年，公司股票及债券承销金额及主承销家数跃居同业第4名，股票基金交易量和市场占比位居同业第9名，经纪业务收入位居同业第7名，债券现券交易量与总交易量位居同业第2名，是一家资产优良、内控严密、管理先进、效益良好的优质证券公司。

凭借突出的专业能力与良好的业绩表现，中信建投证券屡获殊荣。2009年，公司获得上海证券交易所颁发的“优秀投资银行”，在《投资者报》、《经济观察报》等新闻单位主办的“中国最佳投资银行十年英雄谱”评比中荣膺“中国最佳新锐投行”称号，被中国证券业协会评为“最佳基金代销券商”，公司自主研发并具有知识产权的“经纪业务综合管理平台”获中国证监会、中国证券业协会、中国期货业协会联合颁发的“2009年证券期货业科学技术”。

近年来，公司研究所曾荣获百度财经“亿万网目中的中国最佳证券研究机构”称号，期货公司荣获颁发的“金融贡献”。公司连续4年获得“中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心优秀交易商”称号。

中信建投证券将积极“诚信、专注、成长、共赢”的文化，竭诚为社会朋友和广大客户提供优质金融服务，为打造具有国际视野的国内一流证券公司而不懈努力。

强大的股东背景

国有资本经营管理中心，是由市国资委独家出资成立的全民所有制企业，是以国有资本经营和国有股权管理为重点，以国有资本的证券化和价值最 大化为目标的投融资平台。

中央汇金投资有限责任公司，是根据国务院授权，代表国家依法对国有重点金融企业行使出资利和履行出资人义务的国有独资公司。

世纪金源投资集团有限公司，是一家主营业务覆盖实业投资、金融资本运营等多个领域的跨行业、综合性的大型集团公司，公司实力雄厚，投资地域遍及各地。

中信证券股份有限公司，是国内第 一家公开发行上市的证券公司，在资产规模、利润总额、净资本及净资产等指标方面一直在证券行业中名列前茅。

2009年1月8日，公司第二届董事会第 一次会议选举张佑君先生为董事长，选举杨金龙先生为副董事长；聘任王常青先生为总裁，聘任朱利民先生为合规总监，聘任周志钢、袁建民先生为副总裁，聘任李士华先生为董事会秘书，聘任彭恒先生为财务负责人。同日，公司第二届监事会第 一次会议选举程炳仁先生为监事会。

2009年3月27日，公司在中国证券业协会主办的“中国证券投资基金业年会”上获得“最佳基金代销券商”项，成为首次获得此项殊荣的两家券商之一。

2009年4月14日，公司取得为期货公司提供中间介绍业务资格（IB业务资格）。

2009年4月28日，公司主承销的大连中小企业集合债券成功发行。作为中国银监会叫停商业银行为企券提供后第 一只获批发行的中小企业集合债券，该项目是拓宽中小企业融资渠道的有益尝试。

2009年5月，公司制订人力资源发展五年规划，全面启动集人才招募、员工培训、干部培养、全面绩效管理等在内的人力资源变革。

2009年7月31日，公司出资1.5亿元成立中信建投资本管理有限公司，该公司为从事直接股权投资业务的专业子公司。

2009年9月16日，在《投资者报》、《经济观察报》等新闻单位主办的“中国最佳投资银行十年英雄谱”评比中，公司荣获“中国最佳新锐投行”项。

2009年9月23日，公司保荐及主承销的中国国旅IPO项目成功发行，成为本年度上市首日市场表现最佳的中央企业。

2009年10月15日，公司保荐及主承销的华谊兄弟IPO项目成功发行。作为目前国内唯 一 一家全内容上市的传媒娱乐企业，该项目的发行上市在首批28家创业板企业中创造了多项市场第 一，获得良好市场反响。

2009年11月26日，公司首只集合资产管理计划“中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划”获得中国证券监督管理委员会核准，并于2010年1月20日发行成功正式成立，成立规模达到10.36亿份。

2009年11月，公司30家服务部全部规范升级为证券营业部，在业内率先完成服务部规范工作。

2009年12月，由公司自主研发并具有知识产权的集“数据中心、CRM、经纪人管理、经纪业务管理、风险、稽核、反洗钱、佣金管理”八大子系统为一体的“经纪业务综合管理平台”，荣获中国证监会、中国证券业协会、中国期货业协会联合颁发的“2009年证券期货业科学技术”。

2011年4月，由《中国报》、《上市公司价值线》共同推出的“2011年中国高成长企业 领 导 人 年度峰会”在山东济南召开，荣获中国资本市场20年10佳保荐机构。

中信建投证券股票承销及财务顾问业务，致力于为国内各类企业的改制、并购重组及权益类融资活动提供从方案设计到发行定价与承销的全过程专业化服务。目前主要开展首次公开发行并上市、上市公司各种类型再融资的保荐承销及上市推荐业务，并为包括上市公司在内的各类企业提供改制、并购重组、股权激励等财务顾问服务。

2009年，公司完成中国化学工程股份有限公司、中国国旅股份有限公司、华谊兄弟传媒股份有限公司、东方园林股份有限公司、浙江仙琚制药股份有限公司5单IPO项目；完成三元食品股份有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、王府井百货(集团)股份有限公司4单股权再融资项目；完成泛海建设集团股份有限公司、上海隧道工程股份有限公司、上海新黄浦置业股份有限公司、四川新希望农业股份有限公司、华联综合超市股份有限公司5单公司债券主承销项目。其中，中国国旅作为公司完成的首 家央企IPO项目，成为当年上市首日市场表现最佳的中央企业；华谊兄弟作为目前国内唯 一 一家全内容上市的传媒娱乐企业，在首批28家创业板企业中创造出机构认购家数第 一、网上网下申购资金量第 一、动态发行市盈率第 一、首日开盘涨幅第 一等多个市场第 一。

2009年，公司股票主承销项目筹资金额达162.88亿元，主承销金额和家数位居同业第4名和第7名，其中IPO项目的主承销金额和家数分别位居同业第3名和第4名，公司债主承销家数位居同业第3名。四年来，公司共完成30单股票和公司债券主承销项目及48单财务顾问项目，筹资金额达503.82亿元。

资本市场部 中信建投证券资本市场部，负责组织协调公司投资银行部、债券承销部、债券销售交易部、机构业务部等部门共同参与完成股票、债券融资项目的发行承销，承担制定发行方案、评估企业价值、控制承销风险、组建承销团、演推介、询价定价、簿记配售等功能，促进公司证券承销业务进一步提升专业化、精细化水平。

2009年，资本市场部成功组织实施了公司承做的全部9单股票主承销项目和20单债券主承销项目的发行工作，完成了11单股票副主承销和分销项目与25单债券副主承销和分销项目。

资本市场部自成立以来累计组织实施了包括银行IPO、葛洲坝分离交易可转债、隧道股份配股在内的21单股票主承销项目的发行工作；组织实施了包括国资中心债、地铁企、大连银行次级债等在内的29单债券主承销项目的发行工作。此外，还承做股票副主承销和分销项目48单，承做债券副主承销和分销项目71单。

为使客户获得更全面、深入的综合服务，资本市场部还着力加强对国际国内资本市场数据统计、形势分析和新融资工具与新金融产品的全面深入研究，竭诚为客户提供及时有效的专业咨询服务。

中信建投证券债券承销业务，致力于为债券融资企业提供从方案设计、债券定价、组织发行到债券销售的全过程专业化优质服务。公司目前主要开展国债、政策性金融债、次级债、企、可转换债等固定收益产品的承销，创新固定收益产品的设计、开发等业务。

2009年，公司把握债券市场快速发展的有利时机，完成国家电网公司、国有资本经营管理中心、中国航空工业集团公司、地产集团有限公司、山西省交通建设开发投资总公司、株州市城市建设投资经营有限公司、重庆龙湖企业拓展有限公司、省鹤城建设投资发展有限公司、山东黄金集团有限公司、成都市兴蓉投资有限公司、芜湖市建设投资有限公司、中国机械工业集团公司、大连市中小企业集合债券等13单企券主承销项目；完成大连银行股份有限公司、郑州银行股份有限公司2单次级债券主承销项目。

其中，大连中小企是中国银监会叫停商业银行为企券提供后第 一只获批发行的中小企业集合债券，是拓宽中小企业融资渠道的有益尝试；龙湖地产债作为首 家非上市民营房地产企券，对支持民营企业发展具有积极意义。

2009年，公司债券承销业务的优势地位继续得到巩固。公司债券主承销项目筹资金额达601.05亿元，其中企券主承销家数位居同业第4名，企券主承销金额位居同业第6名。四年来，公司共完成31单企券主承销项目，主承销金额达921.05亿元。

中信建投证券经纪业务“服务创造价值，诚信赢得客户”的经营，通过覆盖全国20个省（市）80多个大中城市的120个营业网点，为300多万客户提供包括沪深A股、B股、基金、债券、代办股份转让、权证、报价转让等在内的市场所有投资品种的经纪代理服务和股指期货等金融产品的中间介绍服务以及其它增值产品的组合服务。公司已做好开展融资融券业务的各项准备，并积极申请黄金业务试点资格，力争成为国内第 一家开展黄金现货代理业务的券商。

公司致力于打造具有中信建投证券特色的投资顾问服务品牌，通过组建专业化、系统化的投资顾问团队，完善呼叫中心、综合信息服务平台等手段，向客户提供《中信建投视点》、《研究员一线快报》、《资金选股》、《月度策略追踪》等丰富的专业资讯产品；针对不同客户的特殊需求，有针对性地推出ETF套利业务、客户资产盘活方案和“智胜”、“智尊”、“智多星”等系列组合产品，努力为客户提供优质的专业服务，实现客户资产增值。

2009年，公司经纪业务市场份额继续提升，共完成交易总金额38,276.71亿元，其中股票基金交易总金额36,563.20亿元，位居同业第9名；股票基金交易总金额市场占比达到3.35%，增幅在全国前十位券商中名列第2；完成债券交易总金额215.75亿元，位居同业第2名；经纪业务收入位居同业第7名。

中信建投证券以“规范化、市场化、专业化”为原则，为基金管理公司等资产管理机构提供全面的研究服务与销售服务。

基金研究服务，主要依托公司研究、投资银行等资源优势，为基金管理公司提供包括研究报告、上市公司调研、委托课题研究、IPO询价、投行项目咨询等高水准、全方位的专业服务。

2009年，公司深入发掘基金客户需求，全年多次邀请发改委及人民银行专家为基金客户开展专题；策划组织基金客户对机械、通讯、电子、纺织、食品等行业重点上市公司进行调研并深入交流；参与完成基金管理公司与社保理事会大量课题，实现了公司研究与客户需求的有效对接。

基金销售服务，主要依托公司分布全国的营业网点和专业化服务优势，向经纪业务客户销售各类基金产品，并进行基金专户理财产品的开发与销售。

公司在业内最早取得基金代销业务资格，代销国内所有基金公司的全部公募基金产品，是目前国内代销基金产品最全的两家代销机构之一，拥有全部ETF产品的一级交易商资格。

公司在业内率先建立“基金超市”，为客户提供系统、全面、专业化、个性化的基金服务，并第 一家获准实行式基金网易和定时定额申购费率优惠，第 一家开展智能定赎业务。

2009年，公司成为首批基金“一对多”产品代销机构，成功发行5只基金“一对多”产品，成为当年基金“一对多”产品代销数量最多、代销金额最 大的券商。

中信建投证券机构业务，通过整合公司研究、投资银行、固定收益、资产管理等资源，致力于为商业银行、信托公司、基金公司、保险公司、大型国企、上市公司、财务公司、投资公司、私募基金、QFII等机构投资者和高端私人客户提供高层次、全方位、多元化、差异化的综合金融服务，努力以专业化销售和服务为手段，促进公司机构客户收益最 大化，提高公司在机构客户群体的影响力。

公司向客户提供全方位的金融活动和策略咨询服务，为客户量身定做个性化理财方案，涉及范围跨越一、二级市场；利用先进的资产证券化技术，努力发掘和满足机构客户的融资业务、财务顾问及资产管理等其它业务需求，为高端客户提供最佳的资产配置，以及创新性的发行设计和投融资方案，实现客户资产的保值与增值。公司机构业务的主要优势在于，持续并率先解读政策，把握商业先机，不断推出创新的产品计划，市场，引领市场趋势；根据客户的不同需求设计、构建并执行各种组合策略，实现投资目标。

公司机构业务目前已在市值管理、现金管理、年金管理、股权及财富管理、固定收益、大交易、金融期货、资产配置、证券化产品、专户理财、资金融通和过桥贷 款等领域取得良好成绩，不仅取得国内银行信托产品管理规模之冠，还力争通过广泛的银行渠道，打开与其他投资者的合作通道，构建综合业务平台，实现银行中间业务与券商机构业务双赢。

中信建投证券债券销售交易业务，可向客户提供国债、央行票据、政策性金融债、中期票据、企、短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换公司债、公司债等固定收益类产品及衍生产品的销售、交易服务，开展银行间市场和交易所市场的债券现券和回购交易，进行一定规模的债券等固定收益产品自营投资。

2009年，公司债券销售交易业务继续取得较好业绩。全年完成现券交易量7,745.73亿元，完成总交易量10,141.59亿元，均位居同业第2名；完成国债承销量77.14亿元，完成各类金融债承销量258.45亿元；完成34单企券、公司债券、次级债券销售工作，销售规模达335.19亿元。

公司债券销售交易团队具备专业的研究能力与敏锐的市场洞察力和判断力，多角度、多层次开拓销售市场。四年来，公司累计完成现券交易量13,227.74亿元，完成债券交易总量17,551.56亿元；累计承销国债334.13亿元，承销各类金融债660.45亿元，并于2009年取得所固定收益平台一级交易商资格，为业务发辟了更广阔的道。

中信建投证券证券投资业务，负责公司权益类证券和金融衍生品的投资，在严格控制风险的前提下，为公司获取良好投资回报。

证券投资业务建立健全了从投资分析、科学决策、交易操作到风险控制的完整制度和流程；拥有一流的人才队伍和丰富的投资经验；证券投资品种齐全，覆盖股票、式基金、信托计划等非固定收益品种以及其它国家允许投资的金融产品和金融衍生品。近年来，公司证券投资业务投资业绩始终保持同业较高水平。

2009年，公司证券投资业务引入全新的资产管理系统，实现了证券投资业务的分账户管理和投资行为的事前风险管理功能。在严格控制风险的前提下，准确判断市场走势，灵活调整投资策略，不断完善业务流程，及时把握市场机会，全年投资业绩明显好于沪深300指数与可比的式股票型基金平均净值增长率。同时，证券投资业务还充分发挥个股精选能力，积极参与市场中的非公开发行等业务，取得较好回报。

中信建投证券资产管理业务，负责为客户提供集合资产管理、定向资产管理、投资顾问等专业化资产管理服务，通过满足不同风险偏好客户的不同需要，达到客户资产保值增值的目的。

2009年是中信建投证券资产管理业务开局之年。2009年11月26日，公司首只集合资产管理计划——“中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划”获得中国证监会核准，并于2010年1月20日发行成功正式成立，成立规模达到10.36亿份。

目前，中信建投证券资产管理业务构建了从固定收益类到权益类及创新类的完整产品线，并建立起涵盖客户开发与服务、产品设计与创新、投资研究与管理、业务统计与风险控制等方面完善的资产管理运作体系。公司将通过积极努力，持续提高客户投资回报，尽快形成在资产管理业务方面的品牌优势。

中信建投证券资金运营业务，充分发挥公司内部银行职能，积极推动公司资源配置效率的持续优化，提高公司自有资金的运营效率。

2009年，在无风险、低风险的配置策略方向下，通过对自有资金的高效管理，公司资金二级配置收益率全面超越货币市场基金净值增长率。

目前，公司已获得多家国有大型商业银行及股份制商业银行的授信额度，通过在银行间同业拆借市场积极开展货币交易，公司2009年在市场同业拆借活跃度及交易量等指标上均位居同业前茅。

公司致力于拓展、与大中型商业银行的合作关系，整合布局了一个以商业银行为主的基于自有资金同业存放、银行间本币交易（拆借、回购）、客户资金三方存管、融资融券、客户共享等业务合作的多层次客户资源体系。

中信建投证券研究业务，以“引领专业投资、研究创造价值”为服务，全力为广大客户提供专业的研究咨询支持。研究领域覆盖宏观经济、行业分析、上市公司、金融工程和投资策略等，同时承担机构和大型社会团体委托课题，以专业化研究和国际化视角赢得社会和广大客户的广泛认可。

2009年，公司研究业务及时市场脉络，不断完善产品研究，研究产品知名度与市场认可度稳步提升。目前，公司研究产品在保持《早间快递》、《分析师短信》、《资本市场周报》等传统资讯产品的同时，增加《每周观点集锦》、《每周行业评级》等新资讯产品；成功组织“复苏之”、“王者归来”两次大型投资策略报告会，以及“宏观经济研讨”、“食品安全”、“3G业务”等多次小型专题会，形成了有中信建投证券特色的研究展示平台。此外，公司还完成商务部、社保理事会等机构、团体的委托课题近30个，高质量的研究报告得到委托方的一致认可。

2009年，公司分析师在《证券市场周刊》举办的“2009年度远见杯中国宏观经济季度预测优胜”评选中荣获第2名，在“卖方分析师金手指评选”中有4人次获；在今日投资财经资讯公司主办的“中国最佳证券分析师”评选活动中有7人次获，获人次总数位居第2名。

中信建投证券建立了集中化、专业化、规范化的统一登记结算运行体系，为公司各项业务和客户交易提供稳定、安全、快捷的证券登记结算服务，主要包括：证券、资金的清算与交收，证券账户开立和管理，证券登记和托管，证券权益分红派息代理服务。公司所有营业网点都具有实时开户代理资格，可及时为客户办理开户手续。

目前公司客户交易结算资金已全部实施第三方存管，与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行以及交通银行等16家商业银行开通第三方存管业务，结算径明确清晰，实现了客户资金安全、封闭、高效运行。

公司正进一步拓展登记结算服务的广度和深度，以结算运行为中心、以业务需求为导向，努力提高交易清算业务的运行安全、运行质量、运行效率，做到交易结算集中受理、客户资产安全完整、业务运行风险可控、支持服务创造价值，积极构建公司集中、专业、安全、高效的业务运行平台。

2009年，公司在沪深登记结算公司券商结算量排名中分别位居同业第6名和第9名；在银行间债券市场券商结算量排名中位居同业第2名；证券托管总额位居同业前列。

中信建投证券全力打造一体化、专业化、标准化、智能化的信息技术系统，确保为广大客户提供安全、可靠、高效的信息化与个性化服务。

公司集中交易系统连续数年了安全、可靠、高效、稳定运行，通过120个营业网点近5万台柜台、自助、热自助等交易终端为广大客户提供专业化现场交易服务。公司在北京、上海、广州等8个中心城市以及沈阳、西安、长沙等20余个大中城市建立了覆盖中国电信、中国联通、中国移动等全部电信运营商互联网结点的网易专用通道，提供最短径的高速网易服务，总带宽超过7G，在业内居于领 先水平。公司还通过建立统一短号码95587的电话委托系统（接入线总数超过9000线），以及支持全部移动运营商的手机证券平台为广大客户提供多渠道交易服务。

为满足客户的不同需求，公司还提供多种可选的网易软件、网上行情软件、手机证券软件、智能化套利软件；公司通过www.csc108.com网站、95587统一号码短信平台和呼叫中心、CSC108秘书、客户关系管理系统等，为广大客户提供集资讯、顾问、产品、交易、服务于一体的全天候、专业化、个性化的信息资讯服务。

中信建投证券高度重视风险控制与合规管理，始终“风控优先、全员风控”的，确保公司稳健经营。

目前，公司已建立了全方位、覆盖各项业务流程和管理环节的风险控制体系，针对操作风险、信用风险、市场风险、流动性风险、法律风险等实施有效的识别、监测、计量、控制、评估、报告，并重视新业务风险的研究与管理，确保各项风险的可测、可控、可承受。

公司积极推进合规管理体系建设，建立反洗钱管理模式，设计信息隔离运作流程，通过开展合规审核、合规咨询、合规监测、合规检查等方式，将合规管理贯穿于公司的决策、执行、监督、反馈等各环节，融入公司运营管理的全过程，初步形成良好的合规文化氛围，了公司经营管理工作符律法规要求，有效公司广大客户的权益。

中信建投期货经纪有限公司成立于1993年3月16日，注册于中国重庆，注册资本金3.5亿元，是国内最早成立的十家专业期货公司之一。公司目前是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所会员以及中国金融交易所交易结算会员，同时还是中国期货业协会会员单位和重庆证券期货业协会理事会会员单位。

中信建投期货经纪有限公司主要业务包括商品期货经纪与金融期货经纪。公司建立了覆盖国内主要期货品种的研究体系，为广大客户提供期货套期保值、低风险套利产品、投资咨询等金融创新服务。目前正借助中信建投证券的网点优势与客户资源，全力发展股指期货代理业务。

公司重视信息化建设，全力打造高起点、高规格的交易平台，为广大投资者提供安全、可靠、高效的信息化服务，交易系统能够同时满足10万投资者的在线要求，建有高标准的异地灾难备份机房，实现交易系统的多备份和报盘线的三通道，技术系统符合中国金融期货交易所全面结算会员要求，达到了200笔/秒的处理速度。

目前，中信建投期货经纪有限公司在全国设有、上海、济南、长沙、大连、郑州、南昌7家营业网点，通过网站（www.cfc108.com）、呼叫中心(4008877780)、短信等服务平台为各地期货投资者提供全天候的个性化资讯服务。

中信建投资本管理有限公司 中信建投资本管理有限公司成立于2009年7月31日，是经中国证监会批准开展直接股权投资业务试点的公司之一。公司注册于中国，注册资本金1.5亿元，经营范围包括项目投资、投资管理、资产管理与财务顾问。

借助中信建投证券覆盖全国的网点资源优势及强大的投资银行业务平台，中信建投资本管理有限公司积极关注拟登陆国内资本市场、拥有自主知识产权的高成长公司，或在产业整合中具有兼并收购价值的公司，致力于为其提供全面的金融服务与技术支持，在协助客户确立并实现长期发展目标的过程中，寻求与客户的价值共赢。公司组建了具有丰富投资银行及股权投资经验的管理团队，健全了高效的投资决策机制，为公司股权投资业务的顺利开展提供了有力保障。

目前，公司正在传媒、医药、新能源、信息技术等优势行业领域内发掘业务机会，以控制业务风险为前提，力求获取长期稳定的投资回报。